반도체는 앞으로도 성장성이 큰 산업 중 하나입니다. 그래서 많은 투자자 분들이 항상 관심을 가지고 있는 섹터인데요. 그래서 이번에는 미국 반도체 지수를 추종하는 대표 상품인 SOXX, SOXQ, SOXL, SOXS ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
필라델피아 반도체 지수와 ICE 반도체 지수
우선 각 상품을 파악하기 위해서는 해당 ETF가 추종하는 미국 반도체 지수를 알아두면 좋은데요. 이 지수는 크게 2가지로 ‘필라델피아 반도체 지수’와 ‘ICE 반도체 지수’가 있습니다. 두 지수 모두 기본적으로 반도체 설계, 제조, 공급, 판매에 관련된 기업을 담고 있으며, 시가총액 상위 30~35개 기업으로 구성되어 있습니다. 다만 편입 종목과 그 비중에 차이가 조금 있다고 생각하시면 되겠는데요. 굳이 따지자면 필라델피아 반도체 지수가 더 많이 거론되는 지수라고 할 수 있습니다. 그럼 다음으로 이 2가지 지수를 추종하는 반도체 ETF 상품에 대해 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
1. SOXX
이는 전 세계에서 가장 큰 반도체 ETF로 꼽히고 있으며, ICE 반도체 지수를 추종하고 있습니다. 사실상 추종 지수와 거의 동일하게 움직인다고 볼 수 있겠습니다. 구성 종목으로는 AMD, 브로드컴, 엔비디아, 인텔, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트, 마이크론 테크놀로지, KLA, 램 리서치 등 한 번 쯤은 들어봤을 대표 기업들이 다수 포함되어 있으며, 운용 수수료는 0.35%로 평범한 수준입니다. 배당은 분기 배당을 실시하고 있는데, 약 0.6~0.9% 정도 지급되고 있습니다. 연으로는 약 2~3%정도가 되겠네요.
2. SOXQ
다음으로 SOXQ는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF입니다. 사실상 필라델피아 반도체 지수와 거의 동일하게 움직이며, SOXX와도 비슷한 주가 움직임을 확인 수 있습니다. 다만 종목 비중의 차이가 있으므로, 완전히 동일한 모습은 아닙니다. 실제 구성 종목 상위 10가지를 보면 인텔, AMD, 브로드컴, 엔디비아, 텍사스 인스트루먼트, 퀄컴, 마이크론 테크놀로지, TSMC, ASML, KLA 등이 있는데, TSMC나 ASML 등 SOXX와 다른 종목이 있음을 알 수 있습니다. 그런데 운용 수수료는 0.19%로 매우 낮은 편이네요. 하지만 배당은 약 0.2~0.4% 정도로 낮게 지급됩니다. 연으로는 약 1~2%정도 되겠습니다. 만약 필라델피아 반도체 지수 추종 ETF를 원한다면 SOXQ를 투자해야 하며, 개인적으로는 배당보다 시세 차익을 노리는 ETF라고 생각하기 때문에 SOXX보다는 운용 수수료가 저렴한 SOXQ를 추천드립니다.
3. SOXL
이는 필라델피아 반도체 지수를 3배 추총하는 레버리지 ETF 입니다. 즉, 지수가 상승하거나 하락할 떄 “×3″을 해서 움직이게 되죠. 그리고 레버리지 상품은 특성상 운용 수수료도 0.94%로 높은 편입니다. 배당은 약 0.4~0.7%로 그렇게 낮은 편은 아니네요. 연으로는 약 1~3% 정도입니다. 참고로 말씀드리자면, 기본적으로 레버리지 상품은 장기 투자로 추천되는 상품은 아닙니다. 무조건 손실을 본다고 단정 지을 수는 없지만, 큰 변동성을 견뎌야 하기 때문인데요. 따라서 이 ETF에 투자하려면 반도체 업황을 잘 파악하셔서 단기 투자로 활용하시거나, 소액으로 중·장기 적립식 투자를 하는 것을 추천드립니다.
4. SOXS
이는 필라델피아 반도체 지수 하락에 3배로 투자할 수 있는 인버스 ETF 입니다. 즉, 지수가 하락해야 수익을 얻고, 반대로 지수가 상승하면 손해를 보는 상품인데요. 3배 수로 움직이는 만큼 투자에 주의가 필요합니다. 그리고 인버스 상품도 운용 수수료는 0.46% 높은 편이며, 배당은 0.4~0.7% SOXL과 비슷합니다. 참고로 이는 레버리지 상품보다 더 위험한 상품이라고 할 수 있는데요. 기본적으로 필라델피아 반도체 지수를 보면 우상향 하는 모습을 보이기 때문에, 적절한 투자 시기를 잡지 못하면 큰 손실을 볼 수 있기 때문이죠. 그래서 이 상품은 장기적으로 투자하는 것은 절대적으로 추천하지 않습니다. 다만 반도체 산업은 사이클 산업이라고 불리는 만큼 안 좋은 시기에는 지속적으로 하락하는 경향도 있으니, 이런 시기를 잘 판단하실 수 있다면 단기 투자 상품으로 활용하는 것도 한 가지 투자 방법이 될 수 있겠습니다.
※ 마무리
지금까지 SOXX, SOXQ, SOXL, SOXS 차이에 대해 알아보았는데요. 미국 반도체 지수를 추종하는 대표 ETF 상품인 만큼 큰 관심을 받고 있는 상품들이니, 반도체 산업에 관심 있는 분들이라면 참고하셔서 투자에 활용해 보시는 것도 좋겠습니다. 다만 이 글은 투자 추천 글은 아니니, 투자는 스스로 판단하시고 선택하여 진행하시기 바랍니다.