모멘텀 ETF 종류 정리 (KODEX, KBSTAR, ARIRANG, TIGER)

주식 투자 어록 중에는 달리는 말에 올라타라는 말이 있습니다. 즉, 주가가 오르는 종목이 계속 오를 수 있기 때문에 이런 종목에 투자하라는 말인데요. 그래서 이번에는 이렇게 상승하는 주식을 파악하고 구성해서 높은 수익률을 추구하는 모멘텀 ETF 상품에 대해서 알아보도록 하겠습니다.


모멘텀이란?

먼저 모멘텀의 뜻을 간단하게 말씀드리면 물질의 운동량이나 가속도를 의미하는 물리학적 용어인데요. 이를 주식 투자에서는 주가가 상승할 때 추가로 더 상승할 수 있는 힘이 있거나, 또는 하락할 때 추가 하락할 가능성이 있는 경우를 이야기할 때 쓰이고 있습니다. 즉, 추세 상승이나 추세 하락을 표현할 때 쓰는 말이라고 할 수 있겠습니다.


모멘텀 ETF란?

이는 최근 성과에 따라 종목을 자동으로 교체하여 구성하면서 그때그때 증시 주도주를 빠르게 파악하고 반영하는 상장지수펀드(ETF)를 말합니다. 그래서 구성 종목을 무조건 시가총액 상위 기업으로 구성하거나, 특정 섹터로 제한하여 구성하지 않습니다. 그리고 비교적 공격적인 투자 상품인 만큼 증권 시장의 주가 지수 수익률보다 더 높은 수익률을 목표로 하고 있습니다.


종류

국내 대표적인 모멘텀 ETF 종류를 소개하자면 다음과 같습니다. (참고로 각 ETF 정보는 작성 일을 기준으로 한 정보입니다.)


1. KODEX MSCI 모멘텀

이는 2017년 7월에 상장한 ETF로 삼성자산운용에서 운용하고 있습니다. 기본적으로 MSCI Inc에서 산출하여 발표하는 MSCI KOREA IMI Momentum 지수의 변동률과 비슷하게 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는데요. 올해(2024년)들어 최근 3개월 간 수익률은 13.10%입니다. 그리고 작년 말부터 해서 6개월 간 수익률도 11.51%에 달하며, 1년 동안 수익률을 봐도 17.52% 준수한 수익률을 보여주고 있습니다. 참고로 운용 보수는 0.260%이고, 배당은 분기 배당으로 이루어지며 배당 수익률은 1.65% 입니다.

  • 구성 종목 : SK하이닉스(21.91%), POSCO홀딩스(5.71%), 에코프로(3.30%), KB금융(3.24%), 한미반도체(2.93%), 기아(2.85%), 셀트리온(2.53%), 현대차(2.50%), 메리츠금융지주(1.98%), 삼성화재(1.85%)


KBSTAR 모멘텀배류

이는 2016년 10월에 상장한 ETF로 KB자산운용에서 운용하고 있습니다. 기본적으로 FnGuide에서 산출하여 발표하는 FnGuide 모멘텀&밸류 지수의 변동률과 비슷하게 운용하는 것을 목표로 합니다. 그리고 올해 최근 3개월 간 수익률은 13.20%이며, 6개월 간 수익률은 15.27%입니다. 또한 1년 동안 수익률은 24.84%에 달할 정도로 매우 우수한 수익률을 보여줍니다. 참고로 운용 보수는 0.350%로 높은 편이며, 배당은 분기 배당으로 이루어지고 배당 수익률은 2.19% 입니다.

  • 구성 종목 : 삼성전자(28.17%), KB금융(8.64%), 신한지주(7.66%), 현대차(7.56%), 기아(7.43%), POSCO홀딩스(5.76%), 현대모비스(3.66%), 하나금융지주(3.48%), 삼성화재 (2.33%) 우리금융지주(2.29%)


ARIRANG KS 모멘텀가중 TR

이는 2019년 9월에 상장한 ETF로 한화자산운용에서 운용하고 있습니다. 기본적으로 FnGuide에서 산출하여 발표하는 FnGuide 모멘텀&밸류 지수의 변동률과 비슷하게 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는데요. 올해(2024년) 최근 3개월 간 수익률을 보면 9.87%입니다. 그리고 6개월 간 수익률은 12.05%이며, 1년 동안 수익률은 14.62% 수익률을 보여주고 있습니다. 참고로 운용 보수는 0.250%입니다.

  • 구성 종목 : 삼성전자(22.09%), SK하이닉스(7.69%), 기아(3.39%), 한화에어로스페이스(3.10%), LG에너지솔루션(2.96%), 한미반도체(2.88%), 메리츠금융지주(2.71%), POSCO홀딩스(2.60%), 포스코퓨처엠(2.02%), 삼성중공업(2.00%)


TIGER 모멘텀

이는 2011년 10월에 상장한 ETF로 미래에셋자산운용에서 운용하고 있습니다. 기본적으로 에프앤가이드에서 산출하여 발표하는 에프앤가이드 모멘텀 지수의 변동률과 비슷하게 운용하는 것을 목표로 하는데요. 올해 최근 3개월 간 수익률을 보면 7.10%이고, 작년 말부터 해서 6개월 간 수익률은 8.27%로 비교적 낮은 수익률입니다. 그런데 1년 동안 수익률을 보면 21.29%로 매우 준수한 수익률을 보여주고 있네요. 참고로 운용 보수도 0.230%로 낮은 편이며, 배당은 분기 배당으로 이루어지고 배당 수익률은 2.13%입니다.

  • 구성 종목 : 한미반도체(7.35%), 효성중공업(4.78%), SK스퀘어(4.69%), 메리츠금융지주(4.08%), 크래프톤(3.79%), 삼성전자(3.44%), 코스맥스(3.42%), 기아(3.39%), 현대모비스(3.32%), 한전KPS(3.18%)


KODEX 모멘텀 Plus

이는 2016년 5월에 상장한 ETF로 삼성자산운용에서 운용하고 있습니다. 기본적으로 FnGuide에서 산출하여 발표하는 FnGuide 모멘텀&밸류 지수의 변동률과 비슷하게 운용하는 것을 목표로 합니다. 그리고 올해 들어 최근 3개월 간 수익률은 6.85%%이며, 6개월 간 수익률은 8.78% 입니다. 또한 1년 간 수익률은 22.54%로 높은 수익률을 보여주고 있습니다. 참고로 운용 보수는 0.300%이며, 배당은 분기 배당으로 이루어지고 배당 수익률은 1.69%입니다.

  • 구성 종목 : 빙그레(4.52%), 삼성전자(3.47%), HD현대일렉트릭(3.43%), 현대엘리베이(3.17%), 경동나비엔(2.98%), 클래시스(2.92%), 한미반도체(2.91%), 삼양식품(2.86%), 아세아제지(2.81%), 한국타이어앤테크놀로지(2.78%)


※ 지금까지 모멘텀 ETF 종류를 몇 가지 살펴보았는데요. 너무 안정적인 투자보다는 조금 더 적극적인 투자로 높은 수익률을 기대하는 투자자 분들에게 괜찮은 ETF 상품이라고 생각되네요. 단, 이 글은 투자 추천 글이 아니니 참고 삼아 읽어주시고, 투자는 스스로 잘 판단해서 진행하시기 바랍니다.

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