증시가 좋은 때는 대부분의 종목들이 상승을 하지만, 증시가 좋지 않을 때는 특정 산업과 기업들이 주목을 받고 상승하는 경향이 있습니다. 이때 공격적인 투자자들에게는 모멘텀을 활용한 투자가 긍정적인 결과를 주기도 하는데요. 그래서 이번에는 모멘텀 뜻과 이를 활용한 투자 상품인 모멘텀 ETF 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.
모멘텀이란?
이는 물질의 운동량을 뜻하는 물리학 용어로 주식 시장에서는 자산이 가지는 운동량을 의미하며, 주식 가격이 특정한 방향으로 계속해서 움직이는 경향을 보일 때 쓰이는 단어입니다. 그래서 어느 기업의 주가가 여러가지 이유로 계속 상승할 것 같을 때는 “상승 모멘텀이 있다”고 표현하고, 반대로 주가가 계속해서 하락할 것 같은 때는 “하락 모멘텀이 있다”고 표현하기도 합니다.
모멘텀 ETF란?
이는 기본적으로 주가 상승세가 강한 종목들을 골라서 추격 매수하는 ETF로, 통상 월 단위로 주가 상승 여력이 좋은 종목들을 빠르게 파악하고 변경하여 공격적인 투자를 하는 상품입니다. 즉, 특정 산업의 기업들을 적절히 분배해서 구성하는 일반적인 ETF와 달리, 일정 기간마다 산업이나 기업들을 재구성하여 투자하는 ETF라고 할 수 있겠습니다.
모멘텀 ETF 종류
| 구분 | TIGER 모멘텀 | KODEX 모멘텀Plus | KBSTAR 모멘텀밸류 |
|---|---|---|---|
| 시가총액 | 37억 원 | 80억 원 | 24억 원 |
| 운용보수 | 0.230% | 0.300% | 0.350% |
| 수익률 | · 6개월 14.69% · 3개월 12.90% · 1개월 2.08% | · 6개월 20.21% · 3개월 14.44% · 1개월 3.21% | · 6개월 20.76% · 3개월 3.77% · 1개월 0.22% |
- 참고로 각 모멘텀 ETF의 세부 내용은 아래 따로 정리해 두었으며, 해당 내용은 글 작성 일을 기준으로 확인된 정보를 정리한 것입니다.
1. TIGER 모멘텀
이는 2011년 10월 상장하였고 이번에 소개해 드리는 모멘텀 ETF 중 가장 오래되었으며, 미래에셋자산운용에서 운용하고 있습니다. 시가총액은 37억 원이고, 기초지수는 에프엔가이드(FnGuide) 모멘텀 지수를 추종하고 있습니다. 운용보수는 0.230%이며, 최근 수익률은 6개월 14.69%, 3개월 12.90%, 1개월 2.08%입니다. 참고로 배당은 1, 4, 7, 10월에 나누어서 지급하지만, 배당금이 일정하지 않고 배당금 지급도 꾸준하게 이루어지지 않고 있습니다. 다만 배당보다는 시세 차익을 목표로 하는 ETF 상품인 만큼, 구성 종목이나 수익률을 비교하는 것이 중요하겠습니다. 참고로 TIGER 모멘텀 ETF의 현재 구성 종목은 삼양식품(4.19%), 풍산(4.03%), LS ELECTRIC(4.01%), 한화시스템(3.61%), LS(3.61%), NH투자증권(3.55%), JIB금융지주(3.47%), 삼성카드(3.46%), 솔루엠(3.35%), 기업은행(3.34%)이 있습니다.
2. KODEX 모멘텀Plus
이는 2016년 10월 상장하였으며, 삼자산운용에서 운용하고 있는 ETF입니다. 시가총액은 80억 원이며, 이번에 소개해 드리는 모멘텀 ETF 중 가장 인기 있는 상품입니다. 기초지수는 FnGuide 모멘텀 Plus 지수를 추종하고 있습니다. 운용보수는 0.300%이고, 최근 수익률은 6개월 20.21%, 3개월 14.44%, 1개월 3.21%입니다. 참고로 배당은 1, 4, 7, 10월에 나누어서 지급하기로 예정되어 있지만, 배당금이 일정하지 않고 배당금 지급도 꾸준하게 이루어지지 않습니다. 현재 구성 종목으로는 삼성전자(4.68%), 빙그레(4.58%), 아세아제지(4.43%), 삼양식품(3.40%), 금호타이어(3.34%), 현대엘리베이(3.09%), 클래시스(2.96%), 세아제강지주(2.75%), 한국타이어앤테크놀로지(2.72%), 경동나비엔(2.55%)이 있습니다.
3. KBSTAR 모멘텀밸류
이는 2016년 10월 상장하였고, KB자산운용에서 운용하고 있습니다. 시가총액은 24억 원으로 낮은 편이며, 기초지수는 에프엔가이드 모멘텀&밸류 지수를 추종하고 있습니다. 운용보수는 0.350%이고, 최근 수익률은 6개월 20.76%, 3개월 3.77%, 1개월 0.22%입니다. 배당은 1, 4, 7, 10월에 나누어서 지급이지만, 배당금이 일정하지 않고 배당금 지급도 꾸준하지 않습니다. 현재 구성 종목으로는 삼성전자(27.67%), KB금융(8.35%), 기아(7.88%), POSCO홀딩스(7.79%), 현대차(7.73%), 신한지주(4.74%), 하나금융지주(3.52%), 삼성물산(3.47%), 현대모비스(3.33%), 우리금융지주(2.26%)가 있습니다.
※ 지금까지 모멘텀 뜻과 모템텀 ETF 종류에 대해 살펴보았는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 기본적으로 배당보다는 시세 차익을 바라보는 투자하는 ETF이기 때문에, 배당금 보다는 수익률을 비교해서 투자하는 것이 좋겠습니다. 또한 주기적으로 구성 종목을 잘 관리하는 ETF를 선택하는 것도 중요하겠는데요. 개인적으로는 KODEX 모멘텀Plus ETF가 시장의 관심도 가장 많이 받으면서 종목 관리도 잘 하고, 좋은 수익률을 보이는 만큼 가장 괜찮은 상품이라고 생각됩니다. 다만 이 글은 투자 추천 글이 아니니, 투자는 스스로 판단하셔서 진행하시기 바랍니다.