다우의 개 전략은 다우존스 산업평균지수 30개 종목 중에서 배당 수익률이 높은 상위 10가지 기업을 선정하여 투자하는 방식을 말합니다. 그러나 개인 투자자가 매년 30개 기업을 분석하고 10개 종목을 선정하는 것은 쉽지 않은데요. 그래서 이번에는 다우의 개 전략을 추종하는 다우의 개 ETF(다우존스 ETF) 종목에 대해서 알아보았습니다. 바로 보실까요?
DJD
DJD는 Invesco Capital(인베스코캐피탈)에서 운용하는 ETF로, 다우존스 산업평균지수(DJIA, Dow Jones Industrial Average) 내에서 배당 수익률에 따라 가중치를 부여하여 투자하는 상품입니다. 즉, 다시 말해 배당 수익률이 높은 종목에 더 많은 비중을 두는 형태로 다우의 개 전략을 ETF 형태로 구현한 상품이라고 볼 수 있습니다. 포트폴리오는 반기별로 리밸런싱 되어 시장 변화에 대응하고 있죠. 이 ETF의 운용 수수료는 0.07%로 매우 낮은 수준입니다. 또한 배당은 분기 배당을 지급하며, 배당 수익률은 약 2.83%로 준한 편입니다. 참고로 정식 명칭은 Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF이고, 상장일은 2015년 12월 입니다.
DIA
DIA는 State Street Global Advisors(SSGA, 스테이트 스트리트)에서 운용하는 ETF로, 다우존스 산업평균지수를 그대로 추종하는 상품입니다. 즉, 다우의 개 전략과는 조금 다르지만 다우존스 지수를 바탕으로 한다는 점에서 비슷한 상품이라고 볼 수 있는데요. 그렇기 때문에 이 ETF에 투자하면 미국을 대표하는 30개 우량 기업에 분산 투자하는 효과를 볼 수 있습니다. 운용 수수료는 0.16%로 낮은 수준이며, 배당은 월 배당을 지급하고 있는데요. 이에 매달 현금 흐름을 원하는 투자자 분들에게 인기 있는 ETF 중 하나로 꼽히기도 합니다. 배당 수익률은 약 1.52% 예요. 참고로 정식 명칭은 SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust이고, 상장일은 1998년 1월 입니다.
SDOG
SDOG는 ALPS Advisors, Inc.(에이엘피에스 어드바이소스)에서 운용하는 ETF로, 다우의 개 전략을 변형하여 적용한 상품인데요. S&P 500 지수에 포함된 10개의 섹터 중에서 배당 수익률이 높은 5가지 종목 총 50가지 선정하여 투자하고 있습니다. 이로 인해 섹터별로 분산 투자가 가능하며, 각 종목은 균일한 비율로 편입하고 있습니다. 그리고 이 ETF의 운용 수수료는 0.36%로 평범한 수준이고, 배당은 분기 배당을 실시하고 있는데요. 배당 수익률이 약 3.72%로 꽤 높은 편입니다. 참고로 정식 명칭은 ALPS Sector Dividend Dogs ETF이고, 상장일은 2012년 6월 입니다.
다우의 개 ETF 종목 비교 표
| 구분 | DJD | DIA | SDOG |
|---|---|---|---|
| 운용사 | Invesco Capital | State Street Global Advisors | ALPS Advisors, Inc. |
| 운용 수수료 | 0.07% | 0.16% | 0.36% |
| 배당 지급 방법 | 분기 배당 | 월 배당 | 분기 배당 |
| 배당 수익률 | 약 2.83% | 약 1.52% | 약 3.72% |
| 현재 주가 (참고) | 53.78달러 | 445.79달러 | 58.60달러 |
※ 끝맺음
지금까지 다우의 개 ETF(다우존스 ETF) 종목을 비교해 보았는데요. 기본적으로 매달 현금 흐름을 만들고 싶다면 월 배당을 지급하는 DIA를, 높은 배당을 원한다면 DJD나 SDOG 중 하나를 선택하는 것이 좋겠습니다. 그럼 잘 고민해 보시고 좋은 선택하시길 바라며, 항상 성공하는 투자하세요.