저금리 시대가 오면 바이오 기업의 주가가 좋다는 말이 있습니다. 이는 여러가지 이유가 있겠지만 대표적으로는 연구, 개발을 위해 빌린 돈의 이자 부담이 줄어든다는 것과, 투자자들이 위험 자산과 산업에 관심을 갖기 시작하기 때문인데요. 물론 역사적으로 보면 100% 상승했다고 볼 순 없지만, 비교적 높은 확률로 바이오 관련 주식의 성과가 좋았다는 것을 알 수 있습니다. 다만 바이오 기업은 적자 기업들이 많아 개별 종목을 선택하기 어려운데요. 그래서 이번에는 국내 바이오 ETF 종목은 어떤 것들이 있는지 알아보고, 각 종목은 어떤 차이가 있는지도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 바로 보실까요?
1. KoAct 바이오헬스케어액티브
이는 삼성액티브자산운용사에서 운용하는 ETF로, 명칭에서도 알 수 있듯이 국내 바이오 기업과 제약, 헬스케어 종목에 투자하는 상품입니다. 액티브 상품인 만큼 운용사 재량에 따라 구성 종목이나 비중이 조절될 수 있으며, 이로 인해 수익률도 달라질 수 있는데요. 보통은 신약 승인 이슈 등 시장 관심도에 따라 빠르게 조절하고 대응하게 됩니다. 현재 이 ETF는 시가총액 약 4,060억 원으로, 오늘 살펴보는 종목 중 가장 인기 있는 상품이며 실제 최근 수익률도 6개월 약 55%, 1년 약 80%로 가장 높은 수준입니다. 참고로 연 운용보수는 0.5%이며, 배당은 연 배당으로 지급하고 있지만 상장한 지 얼마 되지 않아 지급 내역이 많지는 않습니다. 그리고 배당 수익률도 약 0.17%로 매우 낮은 편입니다.
- 구성 종목 상위 10가지 : 에이비엘바이오(15.97%), 알테오젠(11.54%), 리가켐바이오(9.41%), 올릭스(6.40%), 디앤디파마텍(5.53%), SK바이오팜(4.35%), 한미약품(3.88%), 삼성바이오로직스(3.88%), 파마리서치(3.06%), 에스티팜(3.04%)
2. TIGER 바이오 TOP10
이는 미래에셋자산운용사에서 운용하는 ETF로, 명칭에서 보이는 것처럼 국내 바이오 대표 기업 상위 10가지를 종목에 구성하고 집중적으로 투자하는 상품입니다. 실제 구성 종목을 봐도 국내 대형 바이오 기업 중심으로 구성된 것을 알 수 있는데요. 이에 중소형 바이오 기업들의 변동성 영향은 거의 받지 않으며, 다른 바이오 ETF에 비해 안정적인 상품이라고 볼 수 있겠습니다. 실제 최근 수익률을 보면 KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF에 비해 낮은 것을 알 수 있는데요. 6개월 수익률은 약 28%, 1년 수익률도 이와 큰 차이가 없는 약 29% 수준입니다. 참고로 연 운용보수는 0.4%로 거의 비슷하며, 배당도 연 배당을 지급하고 있습니다. 다만 배당 수익률은 약 0.11%로 매우 낮은 수준입니다.
- 구성 종목 상위 10가지 : 삼성바이오로직스(25.16%), 알테오젠(24.99%), 셀트리온(23.80%), 유한양행(4.99%), 펩트론(4.82%), HLB(3.69%), 삼성에피스홀딩스(3.28%), 리가켐바이오(3.19%), SK바이오팜(2.53%), 파마리서치(1.89%)
3. KODEX 바이오
이는 삼성자산운용사에서 운용하는 ETF로, 이는 국내 바이오 섹터를 전반적으로 분산 투자할 수 있는 상품입니다. 실제 구성 종목도 대형, 중형, 중소형 바이오 기업들이 골고루 포함되어 있는데요. 오늘 살펴본 바이오 ETF 중에서 상장한 지 가장 오래된 종목이며, 시가총액은 낮지만 인지도가 꽤 있는 종목입니다. 연 운용보수는 0.45% 수준이고, 배당은 연 배당을 지급하고 있지만 최근 들어 배당이 지급되기 시작했습니다. 배당 수익률은 약 0.13%로 이 역시 낮은 수준입니다. 참고로 최근 수익률은 6개월 약 35%, 1년 약 55% 수준입니다.
- 구성 종목 상위 10가지 : 디앤디파마텍(4.71%), 오름테라퓨틱(3.06%), 쓰리빌리언(2.96%), 큐리옥스바이오시스템즈(2.87%), 에이비엘바이오(2.85%), 보로노이(2.68%), 인투셀(2.65%), 한미약품(2.62%), 올릭스(2.59%), 인벤티지랩(2.57%)
국내 바이오 ETF 종목 비교
다음은 위 내용을 바탕으로 주요 내용만 꼽아서 간단히 비교한 표입니다.
| 구분 | KOACT 바이오헬스케어액티브 | TIGER 바이오 TOP10 | KODEX 바이오 |
|---|---|---|---|
| 운용사 | 삼성액티브자산운용용 | 미래에셋자산운용 | 삼성자산운용 |
| 시가총액 | 4,060억 원 | 2,799억 원 | 2,286억 원 |
| 운용 보수 | 0.5% | 0.4% | 0.45% |
| 배당 지급 | 연 배당 | 연 배당 | 연 배당 |
| 배당 수익률 | 약 0.17% | 약 0.11% | 약 0.13% |
| 현재 주가 (참고) | 21,540원 | 8,520원 | 11,520원 |
| 최근 수익률 (참고 : 6개월 / 1년) | 54.59% / 81.24% | 27.63% / 28.83% | 33.99% / 54.07% |
액티브 ETF란?
참고로 액티브 ETF에 대해 간단히 말씀드리자면, 이는 운용사가 직접 분석하고 판단하여 종목과 비율을 선정하고 구성하는 상품을 말합니다. 즉, 시장 트렌드나 이슈, 기업의 성과나 이벤트 등에 따라 빠르게 대응하여 시장 평균보다 더 나은 수익을 내는 것을 목표로 운영하게 되는데요. 이에 운용사의 능력에 따라 시장 평균을 초과하는 수익을 얻을 수도 있고, 시장 평균보다 저조한 수익을 얻을 수도 있습니다.
추천 ETF는?
개인적으로 바이오는 워낙 이슈에 따라 주가가 움직이기 때문에 수익은 낮더라도 비교적 안정적인 ‘TIGER 바이오 TOP10 ETF’를 추천 드리고 싶습니다. 다만 이는 저의 개인 투자 성향이 반영된 추천 종목이니, 여러분은 여러분의 투자 성향에 맞는 종목을 선택하시면 되겠습니다. 만약 공격적인 투자로 초과 성과를 기대하신다면 ‘KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF’를, 평균보다는 조금 나은 수익을 노려보고 싶으시다면 ‘KODEX 바이오 ETF’를 선택하시면 되겠습니다.
※ 마무리
지금까지 국내 바이오 ETF 종목을 비교해 보고, 추천 ETF 까지 정리해 보았는데요. 바이오 섹터에 관심 있는 분들은 참고하셔서 투자에 활용해 보시기 바랍니다. 다만 이 글은 투자 추천 글이 아니니, 투자는 스스로 판단하셔서 결정하시기 바라요.